独家|据说韩国最棒的基金经理已联手私募布局中国

2016-05-16Bin Yuan Capital 彬元资本

       近日,来自韩国业界的消息指,韩国迈睿思资产管理(Meritz Asset Management,“迈睿思”)已联手上海的彬元资本(BinYuan Capital)发行了一档迈睿思中国基金(Meritz China Fund),以投资在全球上市的中资公司,包括内地A股、B股、香港H股以及美国市场等。   


                                                                            

        

       据了解,迈睿思是这支基金的管理人及发行人,而彬元资本则出任基金的投资顾问,其中迈睿思负责投资决策和销售,而彬元资本则发挥长驻内地的优势,承担研究和尽职调查的责任。



       在投资策略上,基金将采取由下而上的方式,重点关注那些已经建立完善业务结构、具有强健发展潜力的中资公司,而一旦基金经理决定了投资组合,则持股时间最少三年。



       目前基金已开始面向韩国机构投资者发售。据韩国新韩投资(Shinhan Investment Corp.)一位不愿署名的人士透露,新韩投资作为首期投资者已与迈睿思签订了投资协议,不过投资金额则未批露。该人士表示,投资中国基金,主要还是对6月A股被纳入MSCI新兴市场指数一事看好,一旦A股被成功纳入,所有跟它有关的资产届时都将身价倍升。此外,新韩选择迈睿思,还是看好它最近两年令人诧异的不俗业绩。



       可迈睿思这个名字跟韩国其他大牌资管,比如三星、未来这些比起来,实在让人摸不着头脑,于是IM投资洞见与委托对它进行了翻查。真是不查不知道,一查吓一跳。这家成立于2008年的韩国本土基金公司在2014年之前还是默默无名,甚至在2013年,它的韩国股票基金业绩排名全国倒数第二,但是在2014年1月,现任CEO兼CIO John Lee上任之后,这一切却发生了惊天大逆转。



       来看它的业绩表现。2014年,迈睿思的旗舰基金“韩国股票1号基金(Korea 1 Equity Fund)"业绩一飞冲天,以24%的表现名列韩国所有股票基金之首;2015年,这只基金再次以16%的回报表现雄霸韩国第一,而同期韩国KOSPI 200的表现仅为-1.8%和0.3%。



       仅仅换个CEO,就能带来这么大的变化?当然不是。翻查迈睿思的资料我们发现,John Lee上任的时候还带来了一个跟随多年的投资团队。



       先说说John Lee,这个韩国资产管理界的风云人物。1985年,John就开始投资生涯,专攻韩国股票。1991年,他加入美国最老牌的资管机构之一Scudder, Stevens and Clark,并成为纽约交易所第一只上市封闭基金“韩国基金(The Korea Fund,注:现为安联韩国基金)”的基金经理。随后,他跳槽到Deutsche Investment Management Americas Inc., 出任董事总经理和全球证券集团成员之一,同样还是专注韩国股票投资。2005年,John来到Lazard Asset Management("Lazard"),出任董事总经理和高级投资组合经理,同样也是负责韩国股票投资,直至2013年6月离职。


                                                                                                                                                                         

                                                                                        John Lee


       从1985年到现在,John对韩国市场长达30年的投资坚持,使他获得了韩国金融服务委员会特地颁发的“韩国资本市场长期贡献奖”(2009年),而他领导的Lazard投资团队也获得了韩国知识经济部颁发的“海外经理境内投资奖”(2008年)。



       2013年12月,这个获奖团队的大部分人跟随John加入了迈睿思,包括:

 

       O-Jin Kwon,原Lazard高级组合经理兼高级分析师,2013年12月加入迈睿思,现任迈睿思股票投资团队首席组合经理及高级分析师。

 

                                                                                  

                                                                                   O-Jin Kwon


       Hong-Suk Kim,原Lazard组合经理兼分析师,2013年12月加入迈睿思,现任迈睿思股票投资团队组合经理及分析师。

 

                                                                                 

                                                                               Hong-Suk Kim


       Joo-Yon Hong,原Lazard分析师,2013年12月加入迈睿思,现任迈睿思股票投资团队股票专家。

             
                                                                                

                                                                              Joo-Yon Hong


       Kayla Mu,原Lazard分析师,2013年12月加入迈睿思,现任迈睿思股票投资团队中国股票专家。


                                                                               

                                                                                  Kayla Mu


       看到了么?换一个团队,就能让公司起死回生,所以,资产管理说到底还是人才的争夺啊。

 

       再来看看今次跟迈睿思合作的上海彬元资本,又有些什么牛人呢?

 

       成立于2012年8月的彬元资本,其核心人物是投资总监周平。周平曾在通用电气任职17年,离职时做到了公司的高级副总裁兼大中华区总经理。在通用电气,周平管过三只基金,规模50亿美元。其中,中国H股战略基金在2003至2010年的8年中,年化收益率22%;中国A股战略基金在2007至2011年底,累计收益37%,超出指数近30%。

 

                                                                                   

                                                                                       周平



       目前,彬元资本的主要客户是海外的大型长期投资机构,包括抚恤基金、养老基金、家族办公室和慈善基金等等。同时,它还拥有香港证监会颁发的9号资产管理牌照,并且已在美国证监会注册和取得了投资顾问资格。

 

       而迈睿思也在2015年6月29日获得了RQFII资格和30亿人民币的投资额度。截至2015年12月31日,迈睿思的资产管理规模达到73亿美金。

 


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